玄海灘怒涛汹涌，面临此景的竜神岬因有天刑病舎，成了世人畏惧、不敢靠近的神秘之地。某夜，医師祐軒和大橋从这岬上企图逃亡，大橋身负重伤，好不容易到祐軒家后便气绝身亡。祐軒的女儿みゆき担心父亲，前往岬地，却遭一群蒙面人袭击。关键时刻，早乙女主水之介及时赶到，以诸羽流青眼崩し之技救她脱离危机。原来，主水之介是因怀疑黒田藩有武器弹药等禁制品的走私行为，前来探查的。

During the reign of 5th Shogun Tokugawa Tsuneyoshi a troupe of Chinese acrobats travel to Japan to help celebrate the building of the Yushima Shrine. At the same time a series of mysterious assassinations take place with a strange and unknown weapon. Master swordsman Saotome Mondonosuke, a 'Hatamoto' (direct retainer of the Shogun) and a man who loves action takes it upon himself to get to the bottom of the mystery and and solve the puzzling crimes. Could the visitors have anything to do with it, or is this the case of a major frame-up being carried out by those who would take over the Shogunate themselves? One of the most popular and intriguing characters in Japanese cinema, Mondonosuke, who sports a ’crescent shaped scar' on his forehead that signifies his right to kill in the name of the Shogun faces one of his most dangerous enemies in this exciting entry in the series. Super all-star cast, a film not to be missed! (TV Broadcast quality)

The straightforward samurai of the hatamoto class, Saotome Mondonosuke, who has a crescent-shaped scar on his forehead, is known as the "Boring Samurai" because of his idleness. Whenever any incident occurs, he appears in his flashy attire and punishes the evildoers with his fighting skills....

在两国开了名为“夢の家”的酒馆的柳湯的お染突然失踪。身上有三日月伤的公子早乙女主水之介，让霧島京弥和游手好闲的勘吉去排查お染的关系，结果发现平戸屋这个回船问屋的主人六右衛門也下落不明。船宿川万的女儿お良和平戸屋的独生女おしま是跳舞的伙伴，主水之介让お良去平戸屋打探情况，但遭到番头清兵衛的阻挠而失败。几天后，平戸屋主人六右衛門和お染以相拥殉情的姿态出现在大根河岸。主水之介似乎从这具殉情尸体中看出了什么，便请求长屋众人协助，派人监视平戸屋。据报信的人说，平戸屋把谷物问屋十文字屋銅右衛門和问屋西海屋市兵衛寄存的货物转移到了别处，之后，番头清兵衛在深夜去了平戸屋。了解到清兵衛、銅右衛門、市兵衛之间关联的主水之介，闯入了三人相聚的料亭松葉屋……

这是市川右太衛門的拿手剧目《旗本退屈男》系列在战后的第一部作品。故事里，退屈男将挑战大名家的毒殺骚动。该作由松田定次执导，月形龍之介、高田浩吉、大友柳太朗等人共同出演，其后篇为《毒殺魔殿》。

神殿管理者欲叛变，被退屈男打败

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昭和十九年，身为大学教授夫人、过着极其平凡家庭主妇生活的祥子，在每周与诗人川田顺一同创作短歌时结识。祥子由此踏入未知世界，她发觉自己的命运悄然改变，不久后，两人的灵魂渐渐燃起炽热的情感。

熊祭之夜，沙利姬再次被豹的手下抓走，囚禁在港镇玛希贝的魔窟“黑猫俱乐部”的一个房间里，并被要求交出王位指环。杜夫与陈一同前去营救，在和手下们混战中，意外掉进了奇怪的地下通道，却没想到在那里与王大人重逢。看到摘下黑眼镜微笑着的王大人的脸，杜夫惊愕不已，原来王大人正是他一直在寻找的亲哥哥义夫。义夫一直在为亚洲一个小国的人民进行地下运动。杜夫顿时勇气倍增，前往豹的据点“青龙之洞窟”。然而，豹抓住了乌斯克拉博士，给沙利姬注射了博士研制的秘药“笑死药”，并逼迫杜夫若想救公主就得交出王位指环。中了“笑死药”的人会持续笑三天后死去。于是，王大人的小林寺拳法秘术、杜夫的柔道与豹的巴拉蒙妖术之间的死斗就此展开，王和杜夫一度……

徳川三代将軍家光の頃。恵まれぬ部屋住みで旗本の次、三男坊は不平不満を酒や女や喧嘩にぶちまけ、江戸八百八町を“旗本愚連隊”を組織して暴れまわった。長坂千槍三郎は山犬組の愚連隊を指揮し、花嫁お糸を奪い替玉に雁風呂の人気湯女お歌を仕立て、嫁入り先から二百両まきあげた。これが縁でお糸は千槍三郎に惚れこんだ。山犬組の頭領今村左門と近藤三之丞は旗本総元締大久保彦左衛門のごひいき一心太助と左門が幼少のころ生き別れになった母お仙に会いにいった。その母が怪坊主大角逸斎の配下に、将軍の弟駿河大納言忠長の幽閉されている下屋敷に拉致されてしまった。怒った左門は中仙道へ、三之丞は彦左のもとへ、山犬組の面々は応援に左門の後を追った。幕府ではお家安泰のため謀叛の嫌疑で忠長断罪を決定した。彦左は忠長救助に乗りだし、お仙救出に一宮玄蕃を隊長とする彦左の食客浪人隊を派遣した。追跡の途中、左門は逸斎の襲撃をうけ、美少女小鶴と弟武七に救われた。左門は逸斎を背後で操る謎の人物高崎藩の家老鵜殿内記の存在に気づいた。山犬組と合流した左門たちは玄蕃の手引きで高崎城下の慈上寺に潜み、そこにきた内記を捕え、お仙の幽閉所に案内させた。二十年ぶりに母と対面した左門は驚くべき事実を知った。将軍家光の乳母春日の局の密使として忠長の謀叛を調査したお仙は、その事実なしと報告し、お仙は忠長のお手付となり一子を生んだ、内記が忠長を使って幕府転覆を企んでいた。左門を慕う小鶴はお仙刺殺の密命を受けていた。左門は非運の家名を犠牲にして忠長や母を救う決心をした…。